fredag 31 december 2021

Decemberköp & resultat 2021

Transaktioner under resterande utav december:
 
Köpt
Cibus Nordic Real Estate 
UnitedHealth Group
Prologis
Home Depot
Omega Healthcare Investors
XACT Högutdelande Norden
 
En blandning utav branscher men huvudfokus på Dividend Growth Investing.

Resultat 2021
Huvudportföljen: +64,60% 
Totalt resultat inklusive alla portföljer: +40,10%



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jämförelseindex i Avanzas granskning är på OMXS30 och visar 29,07%. Jag tycker tyvärr det speglar en skev bild eftersom återinvesterade utdelningar inte blir representerade i detta.

Om jag jämför mig med OMX Stockholm PI så landar detta index in på 34,98% vilket känns som en mer regelrätt match (vilket jag tycker de flesta borde reflektera kring när de kikar på sina resultat).

Jag slår OMX Stockholm PI index med 5,12%.

Reflektioner
Varje % enhet är en viktig del i ett stort pussel. Jag har överpresterat index alla år jag kört nu ( ~6 år) och det är något som är motiverande. 
En nyckel till detta är inte överanalysera för mycket, hålla en enkel men sund plan med vissa stabila basinnehav. I mitt fall har Investor varit min baspjäs och det är något som kommer fortlöpa i många år framöver. 
 
Jag kommer inte heller ha någon portföljutveckling som det står +100-500% på ett år för det är inte min typ av spelplan. Jag håller mig till mera trygg pjäser som får växa sig starkare år efter år. 

För 2022 så kommer jag fortsätta med en stabil bas med trogna investmentbolag, DivGrowers och några väl utvalda value & dogs med fokus på direktavkastning.
 
2021 har varit en väldigt unikt år där många fått extremt bra resultat men där det även finns vissa investerare som fått bottennapp pga för stor exponering inom tex early tech/biotech exponering. Riskspridning är sunt!

Även fonder som tex Tin Ny Teknik, Swedbank Ny Teknik och Handelsbanken hållbar energi har också laggat efter. Vilket är logiskt efter den kraftiga uppgången 2020.  
 
Jag önskar alla ett gott slut och ett gott nytt år. Nu startar vi alla från 0 igen på kursutvecklingen :-).

fredag 17 december 2021

Mina transaktioner halva december, kontoutveckling & reflektioner

Vi börjar sakta men säkert närma oss slutet av året, vilket innebär en liten slutsummering kring helåret 2021. Det kan även bli ett längre inlägg i slutet av året!

Först ut presenterar vi transaktionerna för december:

Köpt
T Rowe Price Group
Pfizer
Texas Instruments
UnitedHealth Group
Lockheed Martin
Arbor Realty Trust
Ares Capital
Investor
XACT Norden Högutdelande 
Altria
 
Skalade positioner
Apple (Bantar ner IT exponeringen med low yield)
Microsoft (Bantar ner IT exponeringen med low yield)
EQT (portföljbalans)

Portföljutveckling på "huvudkontot"


 






 
Det är halva december kvar men utvecklingen har onekligen varit bra.
I övrigt så landar andra konton totalt (barnkonto etc) in på totalt +34% som också känns väldigt bra.
 
Reflektioner och guestimat framåt in mot 2022 (endast mina tankar)
  • Inflationen kommer smygandes vilket tydligt märks av på börserna.
  • Defensiva case kan bli den nya offensiva positionen.
  • Offensiva pjäser har både gått fantastiskt och åkt på riktigt mycket stryk under året.
  • Gamingsektorn hade ett trevlig 2020 men har varit riktigt kall under 2021. Det syns tydligt på fonder som tex Tin Ny Teknik.
  • Börsen har varit väldigt upphaussad över en längre tid, extremt svåra multiplar att växa in i och bolagen straffas hårt vid dålig outlook.
  • Slutar 2022 på negativ börsutveckling? (jag tror det)
  • Jag väljer framöver att kliva in mot 2022 mot en lite större defensiv position där 7-10% totalavkastning inklusive återinvesterade utdelningar hade varit strålande att nå. 

Trevlig helg.

onsdag 1 december 2021

Mina köp under andra halvan av november

Vi summerar andra halvan av november genom följande händelser:

Ökade positioner 
Investor B (ska upp till 25% utav portföljen, ska vara ett starkt kärninnehav som förtjänar en rejält stek)
XACT Norden Högutdelande (bra position att slänga in cash i regelbundet)
SBB (wildcard som också väger tungt i väskan efter uppgången, hoppas att det blir en fortsatt raket)
Abbvie (kassako, DGI case, håller koll på humira och skuldsättningen men överlag ser bolaget intressant ut)
Ares Capital (kassako, fortsätter öka upp high yielders)
Triple Point Venture Growth BDC (riktigt kul kassako case, ger en spice utöver det vanliga)
Realty Income (tog in en större position här med, kärt återseende)
MAIN (betalar premium för premium)
Pfizer (har ökat upp till totalt 3,66% utav portföljen och inväntar en saftig ökning av utdelningen i december, kan tänka öka upp till 4%).  

Nya positioner
Arbor Realty Trust (ny kassako, inspiration från Myntaren)

Exit
Assa Abloy (har stor position i Latour, räcker)
Bure Equity (tar hem vinst, fördelas till high yield och DGI)
Lifco (tar hem en bra vinst och omfördelar, kan bli återseende till barnportföljen)
Nibe Industrier (tar hem en bra vinst och omfördelar, kan bli återseende till barnportföljen)

Arbitrage
Investor A till Investor B. Fick ytterligare ett bra gäng nya aktier.

söndag 14 november 2021

Mina köp under halva november

Utdelningssnöbollen är i full rullning och portföljen går från klarhet till klarhet!
För att boosta upp portföljen ytterligare har följande värdepapper inhandlats.
  • Abbvie
  • Pfizer
  • Lockheed Martin
  • Merck
  • Investor (ökat upp rejält)
  • XACT Norden Högutdelande
  • Triplepoint Venture Growth BDC
  • Main Street Capital
  • Realty Income Corp

Alla case utgör sin del i lagbygget, tex:

  • Kassaflöde
  • DGI
  • Grundstenar till basen
Min portfölj består utav en mix av olika värdepapper som mappas mot mitt långsiktiga mål och varje innehav har en viktig funktion.
Många av köpen höjer upp utdelningarna rejält och det känns givetvis inspirerande när man öppnar upp sitt excelark(psykologiskt viktigt). Kombinerar man detta med en stabil grund på utdelningstillväxt och totalavkastning så blir det bra långsiktigt. 
 
För att finansiera alla köp så har jag skalat/hyvlat av i vissa renodlade tillväxtcase som rusat rejält i år och detta har skapat bra utrymme för växlingar mot utdelningscase.   

Jag ger aldrig några köprekommendationer och uppmuntrar läsare att göra sin egna research. 
Trevlig söndag!


fredag 29 oktober 2021

Mina senaste uppdateringar & reflektioner

Det har varit högt tempo på sistone för min del.
 
  • Axlat en ny roll på jobbet som jag känner stor ödmjukhet inför.
  • Fortsatt att hålla mina utdelningskurser för nybörjare. Det har varit riktigt kul att träffa olika individer för att hjälpa de komma igång med sitt sparande. Att få positiv respons på kursen är en energiboost och man känner att man gör skillnad.
  • Spenderat mycket tid med familjen och vänner. 
  • Detta har resulterat i färre inlägg på bloggen men man kan inte vara överallt samtidigt!
 


 
 
 
För min portfölj så har jag gjort ett par transaktioner på sistone och ökat upp i:
  • XACT Norden Högutdelande
  • SCA
  • Peab
  • Instalco
  • Latour
  • Svolder
  • Investor
  • Nibe Industrier
  • Cibus Nordic Real Estate
  • Addtech

Sitter fortfarande på lite kassa och avvaktar lite på vad jag ytterligare ska öka upp i. 
Följer rapporterna som trillar in på löpande band. 
 
Microsoft imponerar i vanlig ordning och visar tydligt varför man förtjänar rollen som världens högst värderade bolag. Bolaget är upp +48,37% i år och har en ruggigt stark moat. 
Microsoft är över 10% utav min portfölj så därför följer jag den extra noga!

EQT är också en pjäs som väger tungt i min portfölj och landar in på över 8%, den är upp +115% i år (helt otrolig utveckling)

Jag är också mäkta imponerad utav Apples rapport som trots komponentbristerna levererar ett bra resultat. Kortsiktigt kanske det kan ges köptillfällen? Jag håller utkik!
 
Året börjar successivt närma sig sitt slut och det är dags att börja arbeta på den stora genomgången utav portföljen i vanlig ordning!
 
Vill du komma igång med ditt sparande? Är du intresserad av att lära dig mera om utdelningsaktier?
Passa på att gå min kurs: helpmeup.se/e/dennisrobertsson
 
Trevlig kväll och helg.

söndag 17 oktober 2021

Senaste transaktionerna

Jag har tagit beslutet att återinföra ETF:en XACT Norden Högutdelande till min portfölj.

"XACT Norden Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Utdelningstillfällen sker normalt i mars, maj, september och november. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i Informationsbroschyren."

Att få tillgång till nordisk exponering i ett svep känns enkelt och tryggt. Jag arbetar ständigt för att få ihop en allvädersportfölj och min exponering inom bank, försäkring och telekom behöver viktas upp ett par steg. Även om innehaven i denna ETF:en växlas rätt så frekvent så ser man en historisk tendens att sektorerna ovan viktas högt. 

"Målsättningen är att årligen dela ut 4,5% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolaget beslut om utdelning. Utdelning kan dock bli både lägre och högre". 

Vid goda börsklimat så blir detta en extra boost men vid sämre klimat så känner man av det. Från mitt perspektiv så är detta en bra kombo med mera defensiva pjäser.  Detta för att just fokusera på konceptet "allvädersportfölj".

Jag kommer öka min position över tid med en målbild om att den ska ligga runt 3-4% totalt. Mycket smidigt med källskatten!

I övrigt så har jag fortsatt att småköpa i Volvo & Peab när det dyker upp lite dippar på marknaden. 

Året ut ligger huvudfokus på att jaga lite högre yield case. Mot fortsatt utdelningsjakt.

Trevlig helg

söndag 3 oktober 2021

Kursbokningar, REIT tips, het IPO och senaste transaktionerna

Det har varit en intensiv men ruggigt rolig helg på många plan med sociala aktiviteter. 
Glädjen över det fysiska mötet är oslagbart. 
 
Fylld utav energi så kollar vi in på "Vad har hänt hos mig på sistone?"
 
- Kursbokningar
- REIT tips
- Het IPO
- Senaste transaktionerna
 
Första genomförda kundbokningen resulterade i mycket bra resultat och det gjorde mig oerhört glad att kunna få dela med mig utav erfarenheter för nybörjaren kring utdelningsaktier.
 



 
 
 
 
 
 
 
Samtidigt så trillar det in nya bokningar i kalendern vilket ger stor inspiration. Jag har endast öppnat upp 2 gånger i veckan nu initialt för att jag vill prioritera tid med familjen (vilket alltid kommer i första hand). Alla bokningar som sker resulterar i att jag tar ersättningen för att göra roliga äventyr. En Win-Win-Win situation enligt mig.
 

 






Ödmjuk inför uppgiften fortsätter jag resan.

REIT TIPS
Jag vill dela med mig utav ett superbra tips för alla läsare som håller på med REIT investeringar (Real Estate Investment Trust. 

Gå in och bokmärk sidan: https://alreits.com

Här får vi en helt fantastisk (gratis för stunden) sida som ger överblick på USA och Kanada kring alla  REIT bolag.

Jag visar nedan ett utklipp utav bilder som du kommer att kunna se i verktyget (tex poängsättning genom en ranking utav "years since IPO", "FFO Growth", "FFO/Share Growth", "Divdiend Growth", "Payout Ratio" och "Debtnivå".

Detta kan dels ge dig som läsare inspiration till nya case. Samtidigt får man en bra överblick kring vilka andra bolag som arbetar inom samma sektor och till vilka multiplar de handlas.





















Från mitt perspektiv, det perfekta verktyget inom den nischen.

HET IPO.
Det är sällan jag valt att köra någon IPO entry på sistone men nu fick jag upp ögonen (tack vare helgens sociala aktiviteter) på bolaget Storskogen.
 
"Storskogen är ett investeringsbolag som grundades 2012 och som förvärvar och äger små och medelstora företag med en "evig ägarhorisont". Koncernbolagen är uppdelade i tre affärsområden - Tjänster, Handel och Industri - med ambition om att på sikt generera ett sammanlagt årligt ebita-resultat på mer än 15 miljarder kronor.

Helåret 2020 omsatte bolaget 6,7 miljarder kronor med ett ebita-resultat om 605 miljoner kronor. De senaste två åren har omsättningen i genomsnitt ökat med 65 procent per år och det justerade ebita-resultatet med 68 procent per år."

 I dagsläget äger man 200 olika bolag och sedan start (2012) har man gjort 144 st förvärv. 

Enligt VD så screenar man efter lönsamma bolag (helst 10-150 miljoner i vinst), ledande inom tex ort/nisch i kombination med en stark marknadsposition (marginal helst runt 10 %).
Det kan både vara fokus att köra vidare bolag "AS-IS" men även tilläggsförvärv för att hitta synergieffekter inom befintliga verksamhetsområden. 

Det är 99 st affärsenheter i dagsläget som landar in i 12 st olika vertikaler. 
 
Bolaget påminner i stil om en blandning kring Svolder, Lifco och andra aktörer (vilket lockar mig enormt mycket). Bolaget har också utdelning, vilket landar in bra i min screening. 

Jag har lyssnat på Avanzas genomgång utav bolag och påbörjat läsning utav prospektet (hundratals sidor) och det lutar mycket åt att teckna i detta caset. Sist jag var såhär intresserad var när EQT skulle börsnoteras.

Senaste transaktioner

+ Volvo ("bottenfiske" i börsoroligheterna vid 183 kr)
+ Peab (även här "bottenfiske",  tar position när andelar säljs bort pga Cementa)
+ Merck (ökade upp min position, bolaget fick en höjning på +8-9%)

"Merck rusade 8,8 procent efter positiva studieresultat för läkemedelskandidaten molnupiravir vid covid-19-behandling. I en fas 3-studie minskade molnupiravir, som utvecklas tillsammans med Ridgeback Bioteherapeutics, risken med omkring 50 procent jämfört med placebo för sjukhusinläggning eller dödsfall vid mild till måttlig covid-19 hos vuxna patienter."

I övrigt så tänker jag bygga upp en position i XACT Norden Högutdelande igen. Kommer bli småköp över tid som landar in. 

Fortsatt trevlig söndag till alla läsare. Må gott!