I'm back! - D

Det känns faktiskt riktigt bra att vara tillbaka igen. Efter ett långt uppehåll har jag fått tid att tänka, omvärdera och landa i vad jag egentligen vill lägga min energi på. Och nu är det klart för mig: tillväxt är min nuvarande nisch. Det är där jag hör hemma för stunden.Jag har saknat det här — att gräva, analysera, följa trender och försöka förstå vart världen är på väg. Det är något med jakten på morgondagens vinnare som triggar mig...

I skrivande stund står portföljen stabilt på ~+68%. 

Mycket starkt momentum inom Tech & Rymdsektorn som bidrar positivt. 

Micron är ett exempel som jag plockade in för 1 år sedan.  Längtar tills rapporten den 24!

Må gott där ute! 

//D 

Mina senaste affärer och tankar

Under andra halvan av september och första halvan av oktober har följande värdepapper inhandlats:

• Investor + arbitrage mellan A och B (skrapade ihop ett väldigt bra gäng)
  
• Latour
• Volvo AB
• SEB

Investor är min favorit som ett basinnehav till portföljen. Köper i ur och skur.

Latour har historiskt presterat helt fantastiskt så det känns också som ett självklart innehav. Försöker köpa när det dyker upp lite dippar på börsen för att få en rimligare värdering. I regel börjar jag kolla lite mera aktivt när den ligger runt 10-12% på premiumsidan. 

Volvo går lite under radarn hos många investerare. Volvo har en ruskigt stark marknadsposition, gynnas av elektrifieringen och har en väldigt bra bredd i sin marknad. Man får viktiga kontrakt och orderstocken växer. Det är sådana här innehav som man vill ha när det är sämre tider. Hög direktavkastning, speciellt om man räknar in bonusutdelningen som kan bli rejäl inför 2024.

SEB och övriga banker har börjat klättra uppåt på sistone. Jag tycker personligen att banksektorn har varit på tok för undervärderad. Jag gillar SEB inriktning som landar bra balansmässigt men för att underlätta så köper jag både SEB, Handelsbanken och Swedbank. SEB är dock överlägset störst och jag får även exponering till 7% via Investor. Både Q1 och Q2 har varit starka rapporter där räntenettot kickar upp mycket. Kreditförlusterna har varit lägre än väntat och spontant tror jag man kommer hantera detta väl framåt. Bankerna har även stresstestats i olika sammanhang och det har fallit ut väl för de svenska storbankerna. Jag tror att Q3 så kommer vi på allvar se ett högre räntenetto som kickar in, vilket leder till att utdelningarna bör bli saftiga. Detta är enligt mig en bra parkeringsplats för pengar där man får en motvikt mot höjda räntor på sin privata sida. Att kunna hämta in 5-7% direktavkastning med ett par % uppgång är inget jag tackar nej till i dagens miljö. 

Om jag blickar framåt så kommer jag fortsätta köpa Investor successivt men att även börja blicka lite mot tillväxtsidan där det finns flera attraktiva entries.

Må gott där ute i stugorna!

Dennis

Mina senaste affärer och tankar

Den senaste tiden (augusti & september) har jag ökat upp i följande värdepapper:

• Latour
• Investor
• Microsoft
• Lockheed Martin
• Snap-On
• Eli Lilly (nytt innehav)
  
• Instalco
• SEB
• Volvo

Även om USD handlas relativt högt så tycker jag att det finns värde i att försöka öka upp ytterligare. USA har en enormt mycket bättre tradition när det kommer till utdelningar och även utdelningstillväxt.  

Jag kör en blandning mellan tillväxt, värde, utdelningstillväxt och riktiga kassamaskiner.

Min plan handlar mycket om att inte överjobba så mycket utan att successivt följa min uppsatta årliga strategi.

I september väntar jag bland annat utdelningshöjningar från Microsoft, Lockheed Martin, Texas Instruments och VICI. Fina utdelningshöjningar kombinerat med stabila utdelningar är balsam för själen. 

Jag börjar känna ny glöd för att återuppta bloggandet lite mera frekvent igen. 

Må gott där ute alla investerare och överjobba inte era portföljer! #Gowiththeflow

Mina senaste affärer

Jag har successivt fortsatt att öka upp både min utdelningsportfölj och min tillväxtportfölj.

Utdelningsportföljen

• Investor
• Latour
• Microsoft (kan likväl landa in under tillväxtportföljen med, men med vettig YoC och en CAGR på 10% så får man tillslut en bra utdelning)
• Cibus Nordic Real Estate
• Volvo 
• Atlas
• SEB

 

Tillväxtportföljen

• Fortnox
• Hexatronic Group
• Enphase Energy
• Upstart (upp över 60% sedan mitt köp)
  
• Fortinet

 

Jag vill gärna åt lite big-tech, AI, greentech och säkerhet. 

Utvecklingen för året ser än så länge väldigt bra ut. 

Må gott där ute och trevlig sommar!

Senaste transaktioner

Det har varit lite paus i inlägg på bloggen på sistone och det beror mycket på att jag prioriterat min tid på annat. Det är för närvarande väldigt många bollar i luften men det känns roligt.

Det som gör mig trygg är att jag tidigt satt upp en plan och exekverar enligt uppsatta mål. Utdelningarna trillar in i vanlig ordning, snöbollen växer sig större och jag håller en relativt hög sparkvot. 

Jag har köpt ytterligare i bland annat:

• Investor
• Peab
• Atlas Copco
• SEB
• Hexagon
• Volvo
• Microsoft 

Jag har fortfarande extremt stort intresse överlag för ekonomi och investeringar men lägger betydligt mera fokus på egen maskin än att skriva av mig här. Hoppas på att kunna öka upp senare till hösten igen.

Må gott där ute!

 

Transaktioner april

Jag fortsätter köplistan från förra posten.

 

Köplistan andra halvan:

• Instalco
• Cibus Nordic Real Estate
• SEB
• Indutrade
• Nibe
• Investor
• Atlas Copco
• Lifco

Primärt präglas månadens köp utav tillväxtorienterat. Jag kommer fortsätta med detta eftersom jag får in ett bra flöde utav utdelningar nu och vill få till ett ökat tillväxtsegmentet som en offensiv pjäs.

Trevlig torsdag!

 

Veckans transaktioner - "nytt portföljblock "

Under veckan har det trillat in ett bra gäng utdelningar. Jag har använt dessa + nytt kapital till att designa upp ett ny portföljblock till min huvudportfölj. Sektionen är mer orienterad mot tillväxt. Vissa av bolagen äger jag sedan tidigare medans andra är "nya" och "nygamla". 

• Addtech
• Atlas Copco
• Avanza Bank
• EQT
• Fortnox
• Hexagon
• Hexatronic Group
• Indutrade
• Instalco
• Investor
• Latour
• Lifco
• Nibe
• Mips
• Volvo

Vid en snabb inblick ser man att det är mycket industri och teknik. Jag har länge varit sugen på att öka upp offensiven till min portfölj och nu känner jag att det är "rätt" läge för mig.

Planen är att fortsätta öka upp i ovanstående papper och fortsätta bygga upp denna ett par % nivåer till i närtid.

Volvo kom med en omvänd vinstvarning och ser ut att krossa förväntningarna. 

Inflationen har börjat att bromsa in (informationen släpptes 08.00 idag), så nu börjar man se återhämtningen bland fastighetsaktier. 

Jag har även kört en "Cibus challange" med en polare under April. Det betyder att vi köpt Cibus varje dag som börsen varit öppen :-). 

Kom ihåg att börsen ska vara kul och motiverande. Fortsätt köpa i ur och skur så blir man långsiktigt belönad.

Trevlig helg!